小上裕通

　　The protagonist, Masaru, has just inherited a big fortune after the death of his father. However, people are trying to get their hands on it by any means necessary, even if it means killing him. Narumi helps Masaru from being kidnapped after fighting strange figures. He finds out that they're not humans, but wooden puppets with amazing strength. After a hard fight, Narumi is forced to admit that he's no opponent for them; and just when he starts to think that Masaru will be captured, Shirogane, Masaru's watcher arrives from France with a weapon, the puppet Arlequin. Here begins the story of Karakuri Circus.                        

高羽秋仁（柿原彻也 配音）是一名记者，心怀高远理想的他带着心爱的相机每日走街串巷，寻找着可以拍摄的新闻题材。麻见隆一（黒田崇矢 配音）身份成谜，拥有强大手腕的他经营着数家高级俱乐部，并且和黑道有着说不清道不明的关系。这两个身份迥异的男人，被一张照片联系到了一起。　　原来， 秋仁拍摄到了一些对麻见不利的照片，让麻见十分恼火，但秋仁的桀骜不驯和活力亦引起了麻见的兴趣。终于，秋仁落到了麻见的手中，麻见对秋仁进行了凌辱，后者却在痛苦中察觉了欲望的快感。一个拥有至高的权利和强大的控制欲，一个像未驯化的野兽拒绝束缚和占有，在你追我赶之间，探索者的目标早已锁定，一段孽缘就此展开。

　　连续的破坏活动出现在东京湾附近。城南署的刑事久住及秦负责此案的调查工作。调查中，秦认识了担任大学讲师的冴子，并渐渐地对她产生了好感。之后，秦与久住在东京湾上的储备基地遭遇了将人类一个个吞噬的异型怪物，原以为这个怪物就是连续袭击事件的真正凶手，没想到怪物遗留于现场的肉块，却让整个事件产生了翻天覆地的大转变，事件的内幕波及到了警视厅、防卫厅及特车二课，甚至还发现了秦所不知道的冴子的另一面。光明下是令人惊愕的真相，黑暗中自卫队已经开始行动。正当秦不知所措之时，怪物再度出现于东京湾。为了结束这场悲痛的战役，机动警察部队挺身而出。